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Fa Conseils Patrimoines : le top 5 des fonds sur les cinq dernières années

Publié le 30 mars 2018 | Pas de commentaire

performance actions

Le top 5 des fonds d’action : notre expertise

Notre métier, le conseil en investissement financier :

Grâce à notre expertise, nous portons à nos clients le meilleur conseil en investissement financier sur leur portefeuille d’actions en assurance-vie et en contrat de capitalisation.

Le sourcing des différentes sociétés de gestion indépendantes, et notre sélection des supports d’investissement pour nos clients nous a permis de sélectionner les  5 meilleures performances constatées dans les placements des clients sur les 5 dernières années.

Ces fonds, choisis en adéquation avec la personnalisation des profils de risque de chacun de nos clients, ont permis de récolter des performances d’investissement assez rentables.

Le top 5 des performances de fonds sur 5 ans : (Valeurs liquidatives arrêtées au 26 mars 2018)

Les 5 différents fonds d’actions :

Le top 5 des fonds d'action

LAZARD SMALL CAPS FRANCE A  :

lazardLa société de gestion Lazard Frères Gestion positionne sur deux métiers :

  • Le Conseil financier : Fusions, acquisitions et cessions / Conseil en dette et restructuration pour les entreprises et les gouvernements
  • La Gestion d’actifs : Gestion institutionnelle / Distribution externe / Gestion de fortune

Le fonds, géré par trois gérants personnes physiques, démontre sa valeur ajoutée dans le choix des sociétés de croissance dans l’univers des actions françaises disposant d’une « petite capitalisation », soit une valorisation inférieure à 250 millions d’euros.

Ce fonds repose sur ses 5 secteurs et ils sont présents principalement en Union Européenne (source : Morningstar)

Lazard catégorie

 

KEREN ESSENTIELS C :

La progression de la valeur du fonds de 2014 à 2018Keren Finance est une société de gestion ne dépendant d’aucun organisme bancaire ou financier. Son capital est détenu directement par ses collaborateurs. Leur expertise se répartit en deux métiers : la gestion privée au travers de mandats de gestion de portefeuilles via des comptes titres et PEA, et la gestion collective qui comprend à ce jour deux FCP actions, deux FCP obligataires et deux FCP diversifiés.

La performance du fonds KEREN ESSENTIELS C, géré par Sébastien Ribeiro, se base sur deux piliers :
1/ Les perspectives macro-économiques de long terme,
2/ Le choix d’Etablissements de Taille Intermédiaire (ETI) sur des critères d’analyse stratégique quantitative et qualitative, notamment les barrières à l’entrée, le positionnement du modèle économique face aux attentes des clients, les croissances potentielles des marchés cibles visés, et leadership des dirigeants.

Ce fonds repose sur ses 5 secteurs et ils sont présents principalement en Union Européenne : (source : Morningstar)

Les 5 premiers secteurs du fonds

MAINFIRST Germany Fund A :

La progression de la valeur du fondsMainfirst est une société de gestion de placements indépendante dans le centre financier de Luxembourg, leur mission est d’aider les gestionnaires d’actifs, les initiateurs de fonds et les investisseurs privés dans la conception et la mise en œuvre d’idées de produits individuelles. Il possède un réseau européen de spécialistes reconnus de l’industrie des fonds.

Le fonds Mainfirst Germany Fund A fonctionne sur le principe de la « Deutsche Qualität  » en investissant dans les sociétés où le modèle économique des entreprises repose sur un contrôle à 75 % par des acteurs allemands. La valeur ajoutée de ce fonds réside dans le choix d’entreprises où la gouvernance managériale allemande reste prédominante, incluant le plus souvent les fondateurs des entreprises. Les sociétés détenues par une trop grosse part de pure players financiers sont souvent exclus du modèle.

Ce fonds repose sur ses 5 secteurs et ils sont présents uniquement en Union Européenne  (source Morningstar).

Les 5 premiers secteurs et régions du fonds

FIDELITY  FUNDS – GLOBAL TECHNOLOGY FUND A – DIST –  EUR

La progression de la valeur du fonds de 2014 à 2018

Fidelity International offre des solutions d’investissement de classe mondiale et une expertise en matière de retraite aux institutions, aux particuliers et à leurs conseillers.

Sa mission, depuis 50 ans, est d’aider les clients à épargner pour la retraite et d’autres objectifs d’investissement à long terme.

Connus pour leurs capacités à gérer des fonds compartimentés par zone géographique, ils ont étendu leur savoir-faire auprès de choix d’actions sectorielles, ce qui est le cas du support Global Technology Fund A, qui comme son nom l’indique investit dans les sociétés internationales numériques, de big data, et de transformation digitale.

Le choix pour nos clients s’est fait sur la part « D » car ce type de sociétés digitales libère de hauts niveaux de dividendes, qui peuvent être utilisés pour réinvestir en actions supplémentaires ou distribué aux actionnaires sur demande.

Ce fonds repose sur ses 5 secteurs et ils sont présents dans différentes parties du monde mais principalement aux Etats-Unis (source : Morningstar)

Les 5 secteurs et régions du fonds

Morgan Stanley Investment Funds – US Growth Fund A – EUR

La progression de la valeur du fonds de 2014 à 2018

Morgan Stanley est une banque créée aux Etats-Unis en 1935, elle est aujourd’hui présents dans 43 pays avec 55 000 collaborateurs et 1200 bureaux. C’est pourquoi, elle possède un atout considérable du fait de son réseau vaste et présent partout dans le monde.

Aujourd’hui la banque est spécialisée dans trois domaines :

  • Le conseil et l’aide financière (levé de fonds…) aux entreprises : Institutional Securities. C’est l’activité la plus profitable de l’entreprise.
  • L’activité de courtier et de conseil en investissement
  • La gestion d’actifs

Le fonds, géré en USD, va piocher dans l’univers des grandes capitalisations américaines privilégiant les stratégies de croissance. La Présidence de Trump et ses conséquences versatiles ont bien été intégrés par les 6 gérants de ce fonds, tous en poste depuis au moins 17 ans. God Bless experience !

En ce qui concerne ce fonds, voici les 5 secteurs et ils sont présents essentiellement aux Etats-Unis : (source : Morningstar)

Les 5 premières secteurs et régions du fonds

Évolution de la valeur liquidative sur les 5 dernières années :

Le top 5 des fonds d'action

Notre valeur ajoutée : l’allocation d’actifs, et la sélection des fonds d’investissement performants les plus adaptés au profil personnalisé de nos clients.

élément article 1 attentionAttention :

Le présent document ne constitue pas une recommandation d’investissement personnalisée. Les OPCVM précités et distribués par l’intermédiaire d’institutionnels ou de conseillers en investissements financiers.

Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou conseiller, afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents aux OPCVM et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.
À cet effet, il devra prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) avant toute souscription.
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures.
Le choix des supports financiers dans une allocation d’actifs dépend de la sensibilité au risque de chaque investisseur.

Fa Conseils Patrimoines, cabinet de conseils en gestion de patrimoine privé et professionnel, se tient à votre disposition pour vous aider à effectuer le meilleur choix en matière d’investissements performants.

Article rédigé par

Erwan RENAUX

Fondateur et Président associé de FA Conseils Patrimoines - Bordeaux

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